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需求修复快于供给 钢铁涨价函和停售通知频现国内外钢市延续涨势,10日早间全国各地冷轧卷板、热轧卷板、中厚板、机构钢、拉丝材涨40-100元/吨不等,个别钢厂部分规格停售。宝钢股份最新将2021年1月热轧期货基价环比上调400元/吨、冷轧上调500元/吨。国内市场基建赶工叠加出口高增,需求表现强劲。企业资本开支以及制造业中长期融资数据显示,制造业投资后期仍存顺周期修复动力。机构认为,钢铁行业估值历史低位,业绩改善或持续6-7个季度。
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A股三大指数集体下跌,创业板指跌逾4%,石油行业逆市上涨。钢铁、稀土永磁、天然气、航天航空等板块也涨幅居前,酿酒、超级品牌、转基因等板块领跌。 今日消息面: A股三大“茅”纳入富时中国A50指数 为何是它们?1年来市值飙升5600亿 芯片龙头爆出大动作 全球光刻机巨头终于松口!低估值高增长滞涨股有这些 楼市一天三重击!上海七大举措收紧调控 杭州限购法拍房 住建部重磅发声 两会今日看点:政协会议开幕 人大会议举行新闻发布会 中一签暴赚24万!科创板最赚钱新股纪录被刷新!也有股民哭了:开板即跌停 机构疯狂找股票!这3家上市公司门槛快要被踏破 节后至今北上资金净流入逾131亿元 加码19股青睐四行业 揭秘进退路线! 纳指重挫 7% 特斯拉两天蒸发4000亿!镍价一夜闪崩超7% 发生了什么? 正如东方证券所述,技术上看,短周期的底背离引发了此次反弹行情,从市场表现,金融周期等低估值领涨,更有一丝维稳之意,毕竟重要会议召开在即;中期看,市场尚未真正企稳,无论是大涨个股的上涨持续性不足还是资金蜂拥流向低估值板块,都凸显出当下投资者态度偏谨慎的一面;配置方向上,继续关注性价比较高的低估值蓝筹以及中游制造板块。 就后市而言,国盛证券表示,沪指3500点心理关口被市场认可,短期关注成交量能否有效放大,沪指3530点上方谨慎看多,向上3630点附近抛压较大。操作上,关注顺周期类、碳中和等主线板块持续性。“两会”窗口期已到,硬科技方向或有政策性利好流出,对以人工智能、基因技术、航空航天、脑科学、光子芯片、新材料等为代表的高精尖科技方向给予关注。 另外,中原证券指出,一线抱团股能否真正止跌企稳,顺周期行业能否持续走强都是未来股指能否有效企稳的必要条件。预计沪指短线小幅震荡的可能性较大,建议投资者短线关注环保工程、电力、钢铁、化工以及有色金属等行业的投资机会,中线继续关注低估值蓝筹股的投资机会。 国海证券分析,短期看,A股机构抱团股经过短期急跌后,出现了基金净值下跌、投资者大量赎回、基金经理卖出持仓股票、股价因此下跌的负反馈现象。机构抱团股调整对A股的冲击何时完全释放,是A股能否走稳的关键因素。 长期看,美债利率波动对全球股指的冲击带来的风险偏好的变化,仍是资本市场估值的重要影响因子之一,这也是资金青睐低估值板块的主要原因。除此之外,一季度进入下旬,各行业景气程度对上市公司业绩的影响逐步明了,一些涨幅不大、关注度不够且预期差较大的中小市值股票也有望成为市场的亮点。 在操作策略上,东吴证券提到,本周即将进入两会期间,市场有望延续结构性反弹,特别是受益于两会及十四五规划的方向,如碳中和、科技及军工等,注意参与节奏,谨慎追涨。 另外,开源证券指出,市场风格已经在全维度出现了切换,收益率回归 ROE 的“新共识”正在逐步得到检验,投资者正在挖掘市场存在正收益的领域。 价值股的预期收益率或许不高,但理应成为 的选择,投资者应注重基本面反转信号与价值回归相结合共同寻找机遇。当下 认为应该配置:以地产、保险、银行、钢铁、采掘、交通运输、建筑、农林牧渔(养殖)为代表的大盘价值板块。
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“事实上,在空头阵营里,也存在懂期货的不懂苹果,懂苹果的不懂期货等奇特现象。”这位期货公司人士直言。比如苹果期货主力1810合约交割月份为今年10月,对应的交割品主要是秋天上市的新苹果,当前这些苹果远未成熟,因此不能用当前市场苹果价格作为期货价格是否被高估的评估标准。“以往,每年苹果期货交割品级对应的价格基本在 6- 7元/斤,折算成期货交割价格约在8000元/吨左右,但考虑到今年多地出现减产,不排除苹果期货交割价格到时会出现约1000元的涨幅。”他进一步分析说,若如此,当前苹果期货主力合约9000元定价就存在一定合理性,空头贸然按照期货投资思维,借政策风向贸然沽空苹果期货所面临的风险,绝不低于逼空者。
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